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申万巴黎添益宝债券基金追求中长期稳定回报
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摘要:申万巴黎添益宝债券基金 基金经理 周鸣女士 市场潮起潮落,股、债基金收益的翘翘板游戏总是有规律地进行着,代表着证券市场中风险和收益激烈角逐后的周期性平衡。而对于多数投资者,我们品尝过牛市的惊喜,也饱受过熊市的煎熬,却总在风险平衡中失去重心,超...

申万巴黎添益宝债券基金 基金经理 周鸣女士

  市场潮起潮落,股、债基金收益的翘翘板游戏总是有规律地进行着,代表着证券市场中风险和收益激烈角逐后的周期性平衡。而对于多数投资者,我们品尝过牛市的惊喜,也饱受过熊市的煎熬,却总在风险平衡中失去重心,超额收益成为压倒性的目标,只是在受到市场风险的惩戒之后,才又重新回归稳健投资的原位。虽然在近几年市场风险有所加大的情况下,投资者对债券基金弱市下的避险特性有一定认识,但对债券基金作为中长期投资的重要配置工具作用仍然重视不够。

  之前10月中旬的加息,债市也深受打击,但似乎并没有对近期债券基金业绩造成太多的负面影响,大部分债券基金平均回报率仅微跌,更有数只债券基金取得了不错的正收益,体现出债券基金在应对债市风险上的较高运筹能力。而从长期回报来看,债券基金更是体现出了较为稳定的投资回报,2004年以来的近七年时间中,纯债基金的平均收益率都在5%左右,而在债券、股票轮番牛市的2005~2007年,债券基金平均收益率更是在10%以上。过往历史数据表明,债券基金收益稳定、波动较小,作为中长期回报稳定的投资品种,是很好的抵御通货膨胀的工具。

  目前,随着经济企稳趋势逐步明确、通胀压力的持续攀升,政策紧缩预期开始强化,债券基金如何面对升息环境呢?其实升息需要重视,但并不可怕,投资机会依然很多。信用债方面,经过10月加息后市场的大幅调整,部分品种绝对收益率已处于相对较高的水平,配置价值凸显。转债方面,明年随着市场不断扩容也大有可为,尤其目前的下跌可能蕴含明年更多机会。新股申购这块,鉴于新的发行制度将会秉持谨慎的原则,优中选优,相信也依然会有不错贡献。

  事实上,正如基金合同所描述的,债券基金追求的投资目标是在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益和总回报。通过“积极灵活、适度操作”的组合管理,基金净值相对稳定增长,投资人持有一段时间后能获取绝对收益,这就是我们所追求的组合目标。

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