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新发基金投资攻略
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摘要:伴随着十一过后市场反弹、投资者热情升温,新基金发行又迎来一波高峰,目前共有26只基金正在发行或已公布发行计划,其中包括14只股票型基金,3只混合型基金,2只QDII基金和7只债券型基金。本文选出其中4只具有代表性的新基金产品做客观评价,供投资者参考。...

伴随着十一过后市场反弹、投资者热情升温,新基金发行又迎来一波高峰,目前共有26只基金正在发行或已公布发行计划,其中包括14只股票型基金,3只混合型基金,2只QDII基金和7只债券型基金。本文选出其中4只具有代表性的新基金产品做客观评价,供投资者参考。

  华商策略精选:

  投资策略凸显灵活性

  华商策略灵活配置混合型基金(以下简称“华商策略精选”)是华商旗下第三只混合型基金。该基金投资目标是紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,综合运用主题投资、行业轮动等投资策略,追求基金资产的长期、持续增值。

  产品设计旨在灵活:华商策略精选基金产品设计特点就是投资策略选用的灵活性,其拟定采取的主要策略是主题投资策略和行业轮动策略。行业轮动策略最终落实到行业配置上,主题投资策略则最终落实到选股上,因此,基金管理人行业配置和选股能力对基金业绩贡献至关重要。同时,两大策略的核心在于对市场节奏和热点的把握,强调“顺势”,因此华商策略精选基金产品设计体现出灵活的特点。

  基金经理过往业绩出色:基金经理孙建波先生此前担任过中信红利(288002 股吧,行情,资讯,主力买卖)(现改名为华夏收入)基金经理,在将近一年的时间里,上证指数累计下跌30.91%,中信红利基金净值同期仅下跌13.96%,位居116只同类基金的12位。目前,孙建波先生兼任华商盛世(630002 股吧,行情,资讯,主力买卖)基金经理一职,截至2010年10月28日,基金净值增长171.66%,排在同类基金第1位。

  出色投资管理能力有助灵活把握市场:根据市场行情进行划分,无论是上涨行情、下跌行情抑或震荡行情,孙建波先生主管的基金业绩多数位居同业基金前列,可见其对不同市场环境的把握能力。同时,定量化结果显示,孙建波先生行业配置能力和选股能力均较强。

  基金公司旗下基金表现皆超同业:除华商产业刚刚完成建仓外,其他三只偏股型基金自成立以来业绩表现均位居同业中上水平。华商整体的股票投资能力是非常强的,这也将成为华商策略精选基金取得较好业绩的关键因素之一。

  投资建议:华商策略精选基金无论是资产配置,还是投资策略,产品设计都凸显了灵活的特性,这需要基金管理人对各类市场环境具有良好的把握能力。通过我们的分析,基金拟任基金经理孙建波先生在过去上涨、下跌和震荡行情中,所管理基金业绩均在业内名列前茅,投资管理能力优秀。

  大摩消费:

  发掘大消费领域投资价值

  摩根士丹利华鑫消费领航混合型基金(以下简称“大摩消费”)是摩根士丹利华鑫基金公司旗下第三只混合型基金。该基金投资目标是挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中,具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。

  专注大消费投资机会:经济结构转型过程中,“三驾马车”之一的消费领域无疑最具发展潜力。同时,国家十二五规划中,明确将调整收入分配关系列入其中,未来国民可支配收入的提升将是大消费领域成长的坚实基础。

  基金经理消费领域研究经历丰富:不同于周期性行业,消费领域的投资机会多依赖“自下而上”的选股,借此贡献基金超额收益。拟任基金经理袁航女士曾在消费一线工作,且曾担任消费品及渠道行业研究员,对消费行业有高度覆盖和深度理解,这对其在投资过程中的选股将会起到积极作用。

  选股侧重安全:选股的过程中,基金管理人主要从安全性和潜在的收益率上考量个股。同时,在摩根士丹利华鑫基金的股票池的构建上,基金也更多偏好稳健型个股,其中作为基金超额收益主要来源的精选库,皆由稳健类个股构成。

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