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电商“三国演义”转战线下,阿里苏宁京东谁是赢
分类:房产

过去十多年,在电商的江湖里,阿里、苏宁、京东可以说是最重要的三大玩家。它们有着不同的出身和血统,打法也各不相同,在竞争激烈的零售行业上演了一出"三国演义"。

盘点2018年中国电商行业十大事件,与大家共同回顾下这一年电商领域发生了哪些事?

如今线上红利见顶,零售行业进入一个新的时代,各家都面临新旧动能转化,线上线下融合成为不二之选。今年6月,曾发誓永不做线下的刘强东,在接受央视采访时也改变了观点,称电商行业的一个竞争焦点是线上线下融合,各大电商正加速并购重组。

作者| 陈新生

大家的目标大致是相同的,处境却大不相同。电商勃兴之时,阿里、京东风头无两,气势盖过当时已是国内最大商业连锁企业的苏宁。

来源|联商网

所谓"三十年河东,三十年河西",要想抢占新的风口,不管是"买买买"还是自己去开店,阿里、京东都必需从头补齐线下这块短板,历经十年完成互联网转型的苏宁则已坐拥双线优势。

行至2018尾声,这一年,电商行业经历了喧嚣与宁静,上市、合作、合并、开店等成为这一年的主基调。这一年,不少企业先后登陆资本市场,甚至是流血上市;这一年,巨头开始拥抱巨头;这一年,线下的价值被极大发掘……

天时、地利、人和,转化可能就在不经意间发生。现在说谁会赢得这场战争或许为时过早,但从三家近期披露的业绩能够看出,竞争格局的确是在悄然生变。

复盘2018,展望2019 。为此,《联商网》特盘点2018年中国电商行业十大事件,与大家共同回顾下这一年电商领域发生了哪些事?

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€€1、马云退休张勇接班

阿里|线下新业态仍在试错过程中

9月10日教师节当天,阿里巴巴集团创始人马云宣布传承人计划,一年后的阿里巴巴20周年之际,即2019年9月10日,他将不再担任集团董事局主席,届时由现任集团CEO张勇接任。卸任后,马云将重点投入到教育、脱贫、环保、公益等事业上。

无论是在电商领域还是在更大范畴的零售行业,阿里的龙头位置依然牢固,而且保持了很高的增长速度。

马云表示,只有建立一套制度,形成一套独特的文化,培养和锻炼出一大批人才的接班人体系,才能解开企业传承发展的难题。

北京时间5月4日晚,阿里公布2018财年第四季度(2018年1月1日-3月31日)财报及2018财年业绩。

马云对张勇赞赏有加。在担任CEO的3年多中,张勇以卓越的商业才华、坚定沉着的领导力、超级计算机一般的逻辑和思考能力,带领阿里取得了长远发展,实现连续13个季度持续健康高速增长,已经证明自己是中国最出色的CEO;更因为他的战略格局和组织文化传承上的担当,阿里巴巴的接力火炬交给他和他领导的团队,是马云与阿里巴巴合伙人群体现在最正确的决定。

2018财年,阿里收入2502.66亿元,同比增长58%,创下IPO以来最高增速。核心电商业务收入2140.20亿元,同比增长60%,同样创下IPO以来年度最高增幅。其中天猫平台实物GMV与去年同期相比增长45%。

联商点评:从成立伊始,18年间阿里组织架构经历了多轮调整,也形成了独具特色的合伙人制度。人材梯队的深度、不断自我升级的组织以及面向未来的布局,是阿里持续健康高速增长的核心保障。围绕人才战略,阿里形成了人才梯队和独特的人才培养机制,人才、组织、未来是阿里三大关键方向。

基于对2019财年全年业绩增长的可预见性,以及过去一年在技术及新零售领域投资将带来的潜力,阿里上调2019财年收入同比增速预期为超过60%。

此次传承计划标志着阿里完成了从依靠个人特质变成依靠组织机制、依靠人才文化的企业制度升级。如何建立起接班人体系,是任何企业现代化治理必须要面对的问题。

而在此前的2015财年到2017财年,阿里收入增速水平分别为45%、32.7%和56%。

€€2、刘强东美国风波

一家体量如此庞大的企业,还能保持高速增长并且越走越快,着实不是一件容易的事。

9月2日,京东集团董事局主席兼CEO刘强东在美国商务活动期间陷入“明尼苏达州事件”,涉嫌性犯罪。随后刘强东回国出席公务活动,京东官方对于刘强东所涉事件曾予以多次回应。在长达100多天的司法调查后,12月22日,美国明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室公布刘强东事件的调查结果,决定不予起诉,这也意味着该案正式结案,刘强东无罪。受到风波影响,京东股价出现波动,市值有所缩水。

不过和漂亮的财报数据相比,阿里在新零售领域的布局,并非他们宣称的那样无可挑剔。

在京东集团2018第三季度财报发布会上,刘强东发声称,京东集团管理团队已经成型且非常稳定,个人的关注点将主要放在战略、团队、文化和新业务上。12月21日,京东商城进行组织架构调整,有多达10位高管向商城轮值CEO徐雷汇报。

财报专门提到以盒马鲜生为代表的新业态在商超新零售领域的探索,称其"为整个零售行业提供了创新样本"。就是这个马云极其看重的新零售"一号工程",实际上自2016年1月推出以来面临诸多挑战。

联商点评:刘强东所经历的“黑天鹅”事件,在一定程度上推动了京东的现代化治理进程。个人危机的影响威力不言而喻,除了对个人和家庭造成影响外,它也会造成公司的整体波动。该事件加速了京东的组织架构调整,创始人浓厚的个人色彩开始被淡化,更多的“二号人物”走向台前。

截至目前,盒马鲜生已在全国布局67家门店,覆盖北上广深等13个城市,在被称作零售"新物种"的同一类型业态中,盒马鲜生的门店数量是最多的,但和阿里此前的开店计划相比,还是存在较大差距。

电商“三国演义”转战线下,阿里苏宁京东谁是赢家。€€3、双11十周年大战

业内人士分析认为,各家布局生鲜超市 餐饮的"新物种"已有一两年时间,目前看来并没有谁尝到甜头。"没有起送费、没有配送费却保证三公里内最快30分钟送达的盒马鲜生,补货送货甚至用上出租车的京东7FRESH,要保证所谓的高端服务,背后必定是高昂的运营成本。"

11月12日,天猫、京东、苏宁、拼多多等双11最终数据出炉。数据显示,天猫双11成交额达到2135亿元,同比2017年的1682亿增长26.93%。双11当天,共有237个品牌天猫成交金额突破1亿元,其中,更有华为、小米等8个品牌成交突破10亿元。京东双11累计下单金额达到1598亿元。苏宁双11全渠道订单量同比增长132%,双十一期间,苏宁易购门店超过5000万人次进店购物。拼多多双11成交额9小时超去年全天。

上述业内人士说,盒马创始人侯毅批评京东7FRESH是电商界的"野蛮人",用烧钱的方式做生鲜,他不过是"五十步笑百步",盒马同样是靠提供补贴的方式维持着外表的体面,"一旦风口过去,补贴不再,这些'新物种'的困境就会暴露无疑。"

联商点评:与往年相比,今年双11少了一些硝烟味,天猫双11成交额破2千亿也是预料之中。与去年相比,今年双11线上线下融合更为明显,今年双11是新零售发力的双11,天猫、京东、苏宁都在联动线下门店,深度融合全阶层消费群体。

自身盈利能力不足,烧钱补贴难以为继,与此相比,盒马面临的最大问题,可能在于其商业模式本身。

以往双11,服饰成为最快突破口,然而今年手机数码,家电个户表现优异,这也说明,中国消费者已由“满足型消费”进化到“品质型消费”。

噱头很足的"零售 餐饮"是否能GET到消费者的兴奋点,"覆盖周边3公里"是否敌得过那些离居民更近的新型超市、便利店,动辄数千平米讲究大而全的生鲜超市如何提升消费体验,都是盒马、7FRESH必须面对的问题。

€€4、拼多多、小米、美团、蘑菇街上市

电商“三国演义”转战线下,阿里苏宁京东谁是赢家。今年6月,盒马与阿里去年11月"收编"的大润发合作,低调推出一个更新的业态:盒小马。

上半年递交上市申请,下半年上市。今年下半年港股和美股十分热闹,拼多多、小米、美团、蘑菇街先后完成上市。

然而媒体探访盒小马位于苏州的全国首店后,发现很多地方"看不懂":单店面积大约800平米,倒是符合当下"小业态"的趋势,可是所在位置人流稀少,去周边几个社区也不方便;生鲜区只有水果、蔬菜和肉品,没有活鱼活虾等水产,更别提堂吃餐饮,这一点与盒马明显不同。

今年12月6日,成立8年的蘑菇街正式登陆纽交所挂牌上市。蘑菇街开盘报价12美元,较14美元的发行价下跌14.3%,总市值为13.32亿美元。虽然成立8年,有腾讯流量等方面支持,但蘑菇街仍面临亏损,本次上市可谓是“流血上市”。

"没到过现场的人,可能会产生一个误解:盒小马就是盒马鲜生的浓缩版。实际上,盒小马倒是不折不扣的浓缩版大润发。但是如果你从大润发的角度去看这个'小润发',盒小马又是一个学了大润发表皮,并未复制出大润发业态内核,抓住大润发实体味道的四不像作品。"记者在探店报道中这样写道。

今年11月27日,母婴电商宝宝树正式登陆港交所,成为国内母婴电商类企业第一股,开盘报价6.8港元,当日收盘市值达115.32亿港元。此前,宝宝树已经连亏三年。

让人意想不到的是,8月中旬,有媒体披露盒小马已经开始试水加盟模式,目前已在部分城市招募加盟商,计划于今年10月召开招商发布会正式开放加盟。

今年9月20日,美团点评正式在港交所挂牌上市,IPO定价69港元。美团也成为继小米之后,又一家采取“同股不同权”方式上市的公司。

首店开出仅仅俩月就开放加盟,此举被众多业内人士批为"还没学会走路就想跑"。

今年7月26日,成立三年的新电商平台拼多多正式登陆美国纳斯达克证券交易所,每股发行定价为19美元。正式上市后,拼多多总市值达240亿美元。为了迎接拼多多,纳斯达克破例将敲钟按钮由纽约送至上海,这在中国企业历史上尚属首次。拼多多创始人黄峥现身上海中心举行上市敲钟仪式。

侯毅曾说,盒马全国首店在开业后有过平均三个月一次大改造的试错过程。现在看来,包括盒马、盒小马在内,阿里旗下的一些零售新业态,试错过程远远没有结束。

今年7月9日,小米今日在香港正式挂牌上市,成为港交所“同股不同权”第一股。不过,小米IPO定价为17港元,上市开盘破发报16.4港元,开盘市值约468亿美元。

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联商点评:由于A股上市的硬性条件限制,不少电商企业纷纷选择港股、美股上市。上市背后,除了有资本推手外,还有企业自身诉求以及应对市场环境的变化。如今,资本市场已经渐趋理性,用讲故事“流血上市”的方法已经不灵了。登陆资本市场,意味着更严格的监管,这就要求企业要应对同质化竞争、用户增速、商业模式变现等考验。

京东|多个增长指数连续4年下滑

€€5、阿里改造高鑫零售

和阿里的业绩相比,京东的财报就显得有点难看了。

6月11日,阿里巴巴宣布,大润发已完成全国100家门店新零售改造,全国1000万家庭已纳入改造覆盖范围,实现三公里范围内1小时送达,并全面参与天猫618以及双11活动。今年底前,全国近400家大润发门店都将完成改造,覆盖整个大陆地区。

北京时间8月16日晚,京东发布2018财年第二季度财报。当季京东GMV为4374亿元,同比增长30%。而2017年同期京东GMV为2348亿元,同比增长46%,2015年、2016年同期,这一数据分别为82%、52%。这意味着京东GMV增速已经连续四年出现放缓。

实际上,自从去年11月阿里224亿港币战略入股高鑫零售以来,双方融合加速。1月2日,天猫商品率先在大润发华东门店上架,3月启动门店新零售改造。5月,大润发与盒马鲜生首次联合直采,引入盒马悬挂链、物流配送等能力。6月,大润发和盒马合作的“盒小马”在苏州开始试营业,与天猫供应链订立代销协议。天猫网红商品、天猫智能母婴区、淘宝心选、盒马日日鲜等也已先后落地。

京东活跃用户数量的增长也明显放缓。截至2018年6月30日,京东过去12个月活跃用户数达3.138亿,同比增长21.4%,而2015-2017年同期增速分别为72%、65%、37%。

联商点评:阿里与大润发牵手,是线上巨头与线下商超老大的首次深度融合。大润发不是没有做过电商,早年间上线的飞牛网已变为大润发优鲜,主打生鲜商品周边三公里1小时配送。大润发100家门店完成新零售改造,标志着大润发正式开启线上线下全面融合时代。随着阿里对大润发新零售改造逐渐加深,有了技术、流量、新零售能力加持的大润发会发生何种变化,静待观察。

在财报中,营收是最直接反映公司增长潜力的风向标,京东也显得增长乏力。2018年第二季度,京东净收入1223亿元,同比增长31.2%,而2015-2017年同期增速分别为61%、42%、43.6%,大体呈现持续下滑趋势。

€€6、苏宁与大润发、欧尚战略合作 京东联姻五星电器

在此背景下,京东的亏损额再次扩大。2018年第二季度,京东归属于普通股股东的持续经营业务净亏损为22.12亿元,是去年同期的6.7倍。

6月21日,苏宁与大润发宣布达成战略合作,双方将围绕中国大陆地区所有大润发门店的家电3C专区,深入合作经营。双方将采取联营方式,合作经营范围包括大润发目前在中国大陆地区的近400家门店,和未来所有新店家电3C业务。

因为业绩低于预期,财报发布当天,京东盘前股价一度跌幅达7%。截至当天收盘,京东股价报收31.97美元,较前一交易日下跌1.21%。

苏宁易购818购物节业绩战报显示,自6月开始与苏宁易购战略合作以来业绩迅速提升,282家苏宁易购大润发店活动期间销售同比增长1067%。12月6日,大润发董事长黄明端携高管团队到访苏宁,冲刺2019年百亿销售目标。

今年1月,京东股价曾冲至50.68美元每股的最高位,总市值达700多亿美元。随后京东股价不断下跌,目前总市值只有450多亿美元,与历史高点相比已经蒸发250多亿美元。

除了大润发外,苏宁与欧尚的战略合作也已落地,双方将进行深度合作经营。苏宁将升级欧尚中国区域75家门店,进一步抢占国内线下家电市场,为未来国际供应链建设打下基础。双11期间,有65家苏宁易购落地欧尚门店。而大润发已和欧尚在信息系统和供应链等进一步整合。

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