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中小基金公司业绩杀出黑马 工具类先声夺人
分类:股票基金

  “震荡中寻机”成为今年以来的主基调,在今年震荡结构市中,创新型产品如分级基金、量化基金等整体表现突出,而中小基金公司表现尤其亮眼。

  □本报记者 田露

  Wind统计,截至5月30日,今年以来,纳入统计的15只分级基金进取份额平均涨幅达13.09%,14只量化基金平均涨幅10.04%,均高于上证综指同期8.42%以及普通股票基金7.32%的涨幅。

  二季度行至中程,今年以来不少基金的业绩表现可圈可点,尤其是部分中小基金公司旗下的股票型产品。对此,有业内分析人士指出,较好地把握了市场主线,以及凭借量化基金、指基、分级基金等工具类基金发力,或是这些中小基金公司“崭露头角”的主要原因。

  在上述分级基金阵营中,申万菱信(微博)、泰达宏利、长城等中小型基金公司的产品均位列其中;量化基金阵营中,更是集结了申万菱信、中海、华富、长信等多家中小型基金公司。不仅如此,在上述两类基金的前三甲中,申万菱信旗下各有产品列入其中。Wind统计,截至5月30日,申万进取今年以来涨幅达33.13%,在同类基金中位列第二;申万菱信量化小盘基金今年以来涨幅达14.60%,在量化基金中排名第三。

  业绩崭露头角

  一位业内人士分析认为,今年股市反弹主要是两条线,一是周期、资源类的股票,二是大盘蓝筹类股票。相比大型基金公司,中小公司在适应市场风格切换上更为灵活迅速。因此,小规模基金在今年的震荡市场中较好地进行了风格轮动,取得了较好的业绩表现。

  如果有投资者从今年初开始投资泰信蓝筹精选,那么截至5月15日,投资收益率可达20.88%。根据WIND统计数据,国联安上证商品ETF、中欧中小盘、民生加银景气行业、申万菱信(微博)量化小盘及东吴行业轮动等中小公司旗下基金,同期也均实现了15%以上的增长。整体来看,今年以来的净值增长排名前10的股票型基金中,中小公司的产品占据多数。固定收益类产品之中,万家基金引人注目,万家添利分级、万家货币均有不错表现。

  事实上,近两年以来,在产品同质化、发行渠道拥堵、投资者需求增加等因素影响下,基金公司都在谋求转型。分级基金便是这场创新之旅中的“试金石”。分级基金、量化基金这类工具型产品操作灵活,更能适时进行热点切换把握市场投资机会。

  此外,创新型封闭式基金中,中小基金公司旗下的申万菱信深成进取、万家添利分级B和信诚中证500B、泰达宏利聚利B等分级基金的进取份额,在二级市场上都实现了较大的涨幅。其中,申万菱信深成进取自年初以来,价格上涨了30.88%。

  在激烈的竞争中,中小基金公司凭借一些产品脱颖而出,有助于增强其市场影响力,但能否成为推动公司规模扩张的“利器”,还有待时间的考验。(程俊琳)

  而混合型基金方面,今年以来业绩较好的产品,仍主要归在大中型基金公司门下,如富国天瑞强势精选、交银主题优选、广发大盘成长等。

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  在激烈的竞争中,中小基金公司能凭借一些产品脱颖而出,无疑为运营发展增添了一抹亮色,也有助于增强其市场影响力。至于产品业绩能否成为推动公司规模扩张的“利器”,似乎与相关产品的投资者构成有关。其中,机构投资者占比较高的基金产品往往更容易凭借业绩提升带动规模迅速扩大。据了解,一家上海基金公司旗下的量化基金和股票分级基金今年以来都取得了不错的业绩,该公司人士表示,主要由于受到机构投资者的青睐。

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