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盘点2011年基金的那些事
分类:股票基金

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广发增强债券

  一家基金公司的负责人也承认,熊市发产品是“劳民伤财”,“但是不发又没办法,你不发别人发,肯定会把你的客户抢走,已经形成恶性循环了。”

-23.3932

  □本版撰文信息时报记者 叶静

  众禄基金研究中心分析师徐丽平认为,今年股市持续下跌,新基金发行非常艰难,基金公司自购潮频现,“袖珍基金”明显增多,直接影响到了新基金“输血机器”的作用。

  2011年的基金公司充满了“娱乐感”,小三门、性病门、指甲油“定投”门此起彼伏,给这个不堪的市场,带来茶余饭后的谈资。

富国优化增强B

  第六怪:八卦增多 层出不穷“娱乐门”

  来源:众禄基金研究中心 数据统计:2011年1月1日至2011年12月31日

  第七怪:或有创新 星星之火未燎原

华商稳健双利B

  第一怪:频频“踩雷” 控制风险成挑战

-31.141

  第四怪:回报艰难 巧妇难为无米炊

2.4688

  弱市之下分红难,此话一点不假。

银华内需精选

  2011年基金行业人事地震,基金公司换头最频繁。

嘉实安心货币B

  虽然对于基金公司来说,管理规模小于1亿元的基金属于亏本买卖,但是“清盘事小,品牌是大”,一家基金公司表示,一旦出现基金清盘,对于公司的声誉可能造成无法挽回的影响。

-16.3876

  去年,黄金、大宗商品、煤汽石油、Reits争相登场。而从现在的情况来看,效果也不错。诺安黄金以超过6%的收益,成为去年市场上最赚钱的品种。

-22.801

  不过事后汇丰晋信马上对老鼠仓的说法进行了否决,汇丰晋信表示“汇丰晋信基金管理有限公司不存在老鼠仓,也从未接到过有关基金经理和老鼠仓的投诉。公司有良好的客户投诉处理机制和投资监控流程,绝不姑息任何违反法规及公司规定的行为”。

6.2132

  众禄基金研究中心最新数据显示,2011年基金分红总额478.94亿元,分红共343次,而去年基金分红1090.45亿元,分红共521次。从基金分类情况来看,股基仍然是分红主力,464只中143只分红,分红总额370.62亿元,分红共170次;226只债基中仅82只分红,分红总额25.30亿元,分红共116次;指数基金分红寥寥无几,分红总额仅7.4亿元。

74.06

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广发亚太精选

  13年来,凭借“乙肝疫苗”概念,重庆啤酒的股价累计上涨超过了37倍,去年12月7日该公司公布的疫苗测试报告称“治疗结果并不理想”。“乙肝疫苗”概念跌下神坛。近11个交易日的10个跌停,一举吃掉了对其进行集中重仓的大成基金逾20亿的持股市值。同时,大成基金被赎回浪潮卷起。据传,大成旗下基金已被恐慌性地赎回至少过百亿,基民直呼“伤不起”。而此一役,也让大成基金直接无缘竞争年末排名。

-32.7171

  据好买基金研究中心统计,就股票型和混合型基金来说,已有35只规模小于1亿元,规模小于2亿的更多过百只。盛利配置、天治趋势、天弘永定成长、国联安红利4只基金的规模已逼近5000万元,游走在“清盘线”周围。

申万菱信(微博)沪深300价值

  不过,史上最密集的新基金发行大戏并未带来多少实惠,市场的持续低迷令新基金“吸金”能力大幅下降。据财汇数据统计,去年新基金募资总额仅为2401.99亿元,远低于2010年的3104.58亿元和2009年的3821.93亿元,而2010年和2009年新基金发行数量仅为148只和121只。这意味着在新基金发行数量创新高之际,2011年单只基金平均募集额创近三年来新低。据财汇统计数据,2009年单只基金平均募集额为31.58亿元,2010年这一数据已下降至20.98亿元,2011年则大幅下滑至11.33亿元。

-16.43

  众禄基金研究中心数据统计,今年基金公司所有的人事变动次数高达550次(包括董事、总经理、副总经理、督察长、基金经理等所有的变动情况)。其中,基金经理变动287次。

-3.4691

  去年基金甘当“铁公鸡”一毛不拔,分红总额不及去年一半。众禄基金研究中心分析师徐丽平认为,分红遇冷,主要是基金亏损严重无利可分,基金并不是心甘情愿当“铁公鸡”,而是 “巧妇难为无米之炊”。

泰达宏利风险预算

  市场表现不给力,基金发行雪上加霜,单只基金甚至出现连续3次延长募集期的情况,即使在2008年都没有出现过。

4.1318

  其中最为震撼的当属微博名人“金融八卦女(微博)”的爆料:汇丰晋信基金公司出了老鼠仓,汇丰晋信基金公司里的xx经理,私自和家住上海的xx先生开老鼠仓炒股,到年底分红分赃不均。12月14日礼拜三xx先生到汇丰基金公司里抗议,惊动了警察过来调节,大楼里所有的保安都调到了35层。老先生的要求没得到满足,气昏头了,当场拉大便抗议,留下一大片污渍。

-31.2724

  第二怪:发行井喷 三次延发开先河

基金名称

  市场没有赚钱效应,但新基金发行数量却再度井喷。在多通道审批制度背景下,去年新基金年度发行数量首次突破200只,达到212只,创下历年新高。

国联安上证商品ETF

  第三怪:“小微”横行 清盘线上频挣扎

国联安上证商品ETF联接

  基金“踩雷”是天灾还是人祸呢?其实,无论是天灾还是人祸,都反映出许多基金公司在内部管理上还存在诸多问题,如何在安全性、流动性、收益性之间的有效权衡,如何完善投研体系与流程,如何做好风险控制,这都是基金公司面临的挑战。

嘉实基本面50

  接下来的双汇发展、紫鑫药业、华兰生物、中恒集团、大元股份,“踩雷”基金接二连三“阵亡”。不过相比大成基金中弹重庆啤酒,以上都是小巫见大巫。

-33.2362

  第五怪:人事“地震” 频频“换头”也枉然

富国天鼎中证红利

  2011年的公募基金行业可谓血流成河,股债“双熊”,联袂“坑爹”,8成基民亏损,市场上“骂基”声不断。基金公司夹缝中求生存,不但要应对基民的谩骂、赎回,还要提防市场上“黑天鹅”的惊鸿一瞥。面对刚刚过去的一年,2012年的基金业还是有很多新的变化和动向,我们整理出“公募基金七大怪”,供读者品鉴。

融通内需驱动

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交银环球精选

  和以往显著的不同是,高管离职比例大幅提升,67家基金公司中多达16家公司变更总经理。分别是:天弘、中海、民生加银、金元比联、万家、长盛、申万菱信、长城、国海富兰克林、国联安、招商、银河、博时、益民、华泰伯瑞和交银施罗德基金。可见,16家中中小型基金公司为主,大公司也难以幸免,像博时总经理肖风在行业摸爬滚打超过10年的“元老”也hold不住。

-39.5795

  濒临清盘线的小基金反映出在2007年基金规模大爆发后,投资者开始趋于理性,一些投资能力不佳的基金逐步被市场抛弃。

  弱市之下分红难,此话一点不假。众禄基金研究中心最新数据显示,今年基金分红总额478.94亿元,分红共343次,而去年基金分红1090.45亿元,分红共521次。从基金分类情况来看,股基仍然是分红主力,464中143只分红,分红总额370.62亿元,分红共170次;226只债基中仅82只分红,分红总额25.30亿元,分红共116次;指数基金分红寥寥无几,分红总额仅7.4亿元。

  ETF基金是今年基金公司另一创新品种。虽然从品种而言,ETF早已有之,并不能算创新,但是从ETF的投资标的来看,还是存在许多创新因素。在2011年出现了越来越多行业指数和主题指数的ETF。比如鹏华基金发行了深证民营ETF就属于主题指数,招商基金发行的TMT行业ETF属于行业指数。“主题和行业的ETF会是未来ETF发展的方向。”上交所负责指数研发的有关人士表示。

金鹰行业优势

  除了基金难发之外,小微基金也日益“横行”,规模缩水已经是不争事实,基金公司在过去那个“坑爹”之年,比的不再是赎回,而是谁家赎回的更少一点。

2002年

  整体来看,基金行业在2011年是负面缠身,但是仍有星星亮点,2011年是基金创新元年,特别是QDII基金摆脱了之前扎堆投资港股的窘境。

长信利息收益B

  2011年可谓多事之秋,和以往相比,今年的黑天鹅特别多,日本3·11大地震,让QDII基金噤若寒蝉;动车7·23事故,让本来风生水起的高铁概念股接连遭遇跌停,重仓其中的基金也是损失惨重。

-10.8009

南方现金增利B

3.5651

东方龙混合

-16.8335

-14.5622

基金名称

-30.3651

全年收益(%)

QDII基金前十后十

广发中证500

上投摩根货币A

13.09

2.5517

鹏华丰收

4,024.30

-19.5095

118

-18.3633

华夏中小板ETF

光大保德信收益A

-37.4866

嘉实恒生中国企业

建信全球机遇

-24.0903

4.0716

-37.3883

4.0863

3,722.31

2.2282

  来源:众禄基金研究中心 数据统计:2011年1月1日至2011年12月31日

-15.5089

天弘添利分级A

海富通上证周期ETF

-16.3242

14

4.031

  来源:众禄基金研究中心 数据统计:2011年1月1日至2011年12月31日

来源:众禄基金研究中心 数据统计:2011年1月1日至2011年12月31日

2010年

嘉实安心货币A

易方达货币B

2005年

-13.938

  2011年这种“没饭吃”的行情下,基金也只好交白卷了,基民和股民一样苦。众禄基金研究中心最新数据统计,截至12月31日,指基全年平均跌幅23.09%;股基(剔除指数型)全年平均跌幅23.40%;债基全年平均跌幅3.16%,终结6年来不败神话;保本基金不保本反赔钱,全年跌幅0.71%;QDII基金跌幅小于国内基金,全年平均跌幅19.99%;唯独货币型基金风景独好,7日年化收益率均值3.44%,收益是去年的近两倍。

-19.2308

易方达上证中盘ETF

  股基夺冠比拼谁跌的少:银河收益夺桂冠 银华内需巨能跌

1.9033

4,073.04

  来源:众禄基金研究中心 数据统计:2011年1月1日至2011年12月31日

富国全球债券

-3.8371

  今年基金行业人事地震,基金公司换头最频繁。众禄基金研究中心数据统计,今年基金公司所有的人事变动次数高达465次(包括董事、总经理、副总经理、督察长、基金经理等所有的变动情况)。其中,基金经理变动202次。

总数

基金名称

招商安泰债券A

-26.8786

17.81

工银瑞信(微博)深证红利ETF

  五、基金频“踩雷”殃及年末排名

58

来源:众禄基金研究中心 数据统计:2011年1月1日至2011年12月31日

博时转债C

20.71

博时价值增长2号

基金名称

39.09

1.611

全年收益(%)

-9.6301

-10.2616

分享到:

447.95

  数据来源:众禄基金研究中心

货币基金前十后十

4.0479

20.19

-22.9508

-10.6486

2003年

-36.7079

工银瑞信全球配置

博时稳定价值B

南方宝元债券

18.51

  三、基金分红480亿元不及去年一半

银河银富货币B

1,709.18

  今年,高管离职愈演愈烈,67家基金公司中多达16家公司变更总经理。分别是:天弘、中海、民生加银、金元比联、万家、长盛、申万菱信、长城、国海富兰克林、国联安、招商、银河、博时、益民、华泰伯瑞和交银施罗德基金(微博)。可见,16家中中小型基金公司为主,大公司也难以幸免,像博时总经理肖风在行业摸爬滚打超过10年的“元老”也hold不住。

  2011年,可谓多事之秋。让我们来细数基金的那些事:股市一路惨绿,基金“股债双杀”,业绩一塌糊涂;都说“弱市分红难”一点都不假,今年基金分红总额不及去年一半;今年新基金虽然井喷发行,天治稳定收益债基三次延期却创了先河;弱市下基金公司团队hold不住,基金公司换头最频繁,基金经理跳槽如换衣;在如此难赚钱的行情下,无奈基金公司频频踩雷,伤及肺腑,重病不起……

-11.5728

博时宏观回报AB

全年收益(%)

  众禄基金研究中心分析师 徐丽平/文

-8.3879

  新基金发行井喷值得高兴,不过募集情况不容乐观。众禄基金研究中心数据显示,209只新基金仅仅给市场输血2643亿元,每只平均发行份额13.09亿元。而去年178只新基金就给市场输血3169亿元,可见今年的基金卖不动,在弱市下基金发行成本不断上升,有的基金的尾随佣金已经攀升至62%。

32

2001年

  今年全球市场最大的热词应该就是“债”字,境外债市风波不断时,境内债市也惨遭袭击。2005年至2010年期间债基收益均为正,2008年熊市债基涨幅高达7.42%,今年债基注定“坑爹”了。众禄基金研究中心数据显示(截至12月31日),债基全年平均跌幅3.16%,158只中仅有28只录得正收益,广发增强债券涨6.21%排名第一,成最牛债基,富国可转债跌11.57%垫底,首尾相差17.78%。特别悲催的是,博时系债基全军覆没。

  重庆啤酒“疫苗门”最受关注,大成基金(微博)最受拖累,出现巨额亏损,岁末“踩雷”直接无缘竞争年末排名。基金“踩雷”是天灾还是人祸呢?其实,无论是天灾还是人祸,都反映出许多基金公司在内部管理上还存在诸多问题,如何在安全性、流动性、收益性之间的有效权衡,如何完善投研体系与流程,如何做好风险控制,这都是基金公司面临的挑战。

易方达深证100ETF

基金名称

华泰柏瑞亚洲企业

中海货币B

101

银华全球核心优选

  沪指2011年下跌21.68%,成A股史上第三“熊”。指数基金跌过沪指,损失惨重。众禄基金研究中心最新数据显示(截至12月31日),89只指数型基金中69只(77.53%)跌幅超过20%,11只跌幅超过30%以上。其中,国投瑞银沪深300金融跌幅13.75%夺冠,华夏中小板ETF跌幅36.71垫底,成为今年最“熊”的指基。

全年收益(%)

  二、新基金发行井喷 三次延期发行开启尴尬先河

-22.5024

富国可转债

上投摩根亚太优势

-2.5245

-14.8347

指数基金前十后十

申万菱信盛利配置

4.1683

金鹰稳健成长

银河收益

东吴行业轮动

工银瑞信全球精选

2.1669

金元比联丰利

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