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重磅:2018公募基金年度总冠军决出 各类前十排名
分类:股票基金

重磅:2018公募基金年度总冠军决出 各类前十排名尘埃落定。每经记者聂虹每经编辑肖芮冬  时势造英雄,这句话同样适用于2018年的基金冠军。  2018年最后一个交易日,2018年度基金业绩总冠军也正式诞生——鹏华丰融,年内收益16.79%。值得注意的是,这也是时隔7年后,债券型基金再度夺得年度总冠军。  2018年,各类冠军基金究竟都花落谁家?《每日经济新闻》记者第一时间送上2018年度各类基金收益TOP10榜单。  需要一提的是,QDII基金因净值披露延迟一个交易日,本次公布的年内收益数据或与最终数据有出入。债券型基金冠军:鹏华丰融  年内回报:16.79%  年度关键词:乘风破浪  风水轮流转,今年“债”当家。今年债市走强、权益不济,债券型基金抓住市场上涨的风口为投资人创造回报。  数据显示,截至12月28日,鹏华丰融以16.79%的年内回报力压群雄,成为债券型基金状元的同时也捧回2018年度总冠军的奖杯。  公开资料显示,该基金成立于2013年11月,是一只中长期纯债型基金,由刘涛担任基金经理,截至三季度末,规模为1.03亿元。资产配置上,该基金今年以来各季度的债券投资比例均超过90%,而从长期来看,其近6个月、一年、三年业绩均在可比基金中位列第一。  债券型基金的亚军、季军分别由东方永兴18个月的A、C摘得。需要一提的是,东方永兴18个月因为是定期开放型基金,该基金净值是每周一披露一次,因此目前其最新净值还停留在12月24日。其向上离第一还有2.98%的差距,待其下次公布净值,名次是否还会变化也值得期待。  股票型基金冠军:金鹰信息产业A  年内回报:4.04%  年度关键词:转型“躺赢”  数据显示,截至12月28日,股票型基金中除了夺冠的金鹰信息产业A年内回报为正,全市场的股票型基金无一收正。  公开资料显示,金鹰信息产业A成立于2017年3月,今年4月由债基转为股基,目前由樊勇、陈立共同管理。天天基金网数据显示,截至12月28日,该基金年内收益4.04%。季度报告显示,该基金转型后的二、三季度,其股票市值占基金总资产比例分别为9.36%和26.17%,而债券比例则高达90.36%和69.52%。仅从资产配置上而言,这更像一只混入股票基金中的偏债型基金。  此外,值得注意的是,三季报显示,截至2018年9月30日,金鹰信息产业A份额为38.2万份,即便加上C份额也不过240.89万份,这大概是史上规模最小的股票冠军了。  与此同时,2018年度的股票型基金亚军由诺安策略精选摘得,年内回报为-0.68%。该基金也是一只转型基金,且自6月转型至今,其连续二、三两个季度保持空仓。季军的南方中小盘成长也极为相似,是一只临考入场的“转型基”,年内收益为-0.81%。  混合型基金冠军:长安鑫益增强A  年内回报为14.15%  年度关键词:仓位灵活  继“准冠军”中邮尊享弃赛后,长安鑫益增强A凭借14.15%的年内回报夺得混合型基金年度冠军。  公开资料显示,长安鑫益增强A成立于2016年2月22日,是一只偏债混合型基金,由方红涛、杜振业管理。值得注意的是,虽然是偏债混合型基金但自去年二季度起,超过半年的时间里其债券投资比例均低于50%。  而今年二季度末,其基金经理表示其债券投资比例从一季度末的37.28%调整为86.55%;三季度,却又将这一比例下调为45.4%,并买入30.34%的返售证券。值得注意的是,截至三季度末,该基金份额仅有4331万元。  该基金的C份额和嘉合磐石A紧随其后,分别以13.73%和10.97%的收益率夺得该类基金2018年的亚军和季军。   QDII基金冠军:融通中国概念  年内回报为9.15%  年度关键词:静候时机  数据显示,截至12月27日,QDII型基金2018年度收益TOP10中,QDII债券型基金占据六席,QDII债券领域的强势产品也随之脱颖而出。  其中,融通中国概念凭借9.15%的年内回报,成为2018年度QDII冠军。该基金成立于2017年11月27日,由成涛担任基金经理,主要投资于具有中国概念的债券资产。今年前5个月,融通中国概念涨幅尚不明显,而在6月14日~8月15日,其净值迅速走高,上涨超过6.5%。  该区间内其净值的大幅上涨与基金经理对市场的准确判断有关。根据各季度报告,一季度,该基金经理预判美元的贬值行情,因此放慢建仓步伐,降低汇率损失,一季度末其债券投资比例仅为56.8%;二季度,其战略性看好人民币利率债的机会,建立了长期国债头寸,同时转变对汇率的观点,逐渐买入部分相对估值较好的短期限美元债,并积极参与债券新发,这一比例相应上升为95.67%。  不过值得注意的是,去年11月成立时,该基金规模尚有2.34亿元,2017年末却锐减为3705万元。截至今年三季度末,基金规模为1468万元,且出现连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。  紧随其后的是两只美元债基——工银瑞信全球美元债A人民币、工银瑞信全球美元债C,分别以6.45%和6.44%成绩夺得QDII基金的亚军和季军。

每经记者聂虹每经编辑肖芮冬  还有3个交易日,基金2018年度业绩就将发榜,备受关注的冠军基金也将揭晓。  基于今年A股震荡的市场行情,权益基金市场陷入“比惨”的尴尬境地;与此同时,备受关注的基金业绩排名战却发生了不少意料之外的事情。业绩TOP5:平均收益15%跑赢沪指35%  无论是对年度冠军盘点还是基金业绩排名,都代表着这一年时间里的绝对回报极值。从头部增值效应来看,2018年基金整体表现并不算太好。  数据显示,截至12月24日,全部非分级基金的业绩TOP5为鹏华丰融、中邮尊享一年定期、东方永兴18个月A、金信民兴A、金信民兴C,其平均收益率为14.75%。  而2013年~2017年的业绩TOP5平均收益率分别是76.46%、97.15%、149.91%、68.52%和64.19%,比较之下,相去甚远。  市场行情不同,业绩自然不能相提并论。在此前权益市场走强、权益类基金增多的情况下,出色的基金业绩自然能够一年上涨超过50%。不过值得关注的是,在今年权益弱势、沪指大跌超过20%的情况下,业绩靠前的基金还能收获近15%的平均收益,相对收益即35%左右,优秀基金的投资价值仍能凸显。  数据还显示,在每年的年度业绩TOP5中,除2014年出现过可转债基金外,债券型基金基本无缘上榜,更不用妄想坐上年度冠军的宝座,但今年却有3只债基的身影在其中。“在权益走弱的情况下,债基稳健和防御性得以凸显。”有基金业内人士表示,这说明投资者应当根据对市场环境的判断,改变基金品种的选择,不同基金种类在不同市场环境下,会发挥不同的作用。  债券型基金:七年后再次登顶  Wind数据显示,截至12月24日,全部非分级基金中,年内收益排名前三位的基金分别是诺安双利、鹏华丰融、中邮尊享一年定期,收益率分别为35.24%、16.46%和16.31%。在剔除净值异动基金后,不出意外,2018年度基金业绩冠军大概率仍会被债券型基金摘得。  《每日经济新闻》记者统计发现,在此之前的六年时间里,年度冠军均由混合型基金稳摘。其中,2016年、2017年为灵活配置型基金,2012年~2015年为偏股混合型基金。而追溯债券型基金上一次夺得年度冠军的时间,还是在2011年。彼时,摘得桂冠的是广发增强债券。  对于七年之后债基夺冠的局面,在业内人士看来却没有多少意外。  北京一位基金业内人士就表示,“债基称王这件事情并不让人意外,只能说今年权益市场太差了,今年的权益真的很难做。”  当然,投资人最关心的还是未来会如何?2019年的冠军还会给债基吗?她表示,“这要看明年下半年的业绩给不给力了。”  混合型基金:“准冠军”最后3天弃赛  记者注意到,截至12月24日,中邮尊享一年定期不仅在全部非分级基金中排名前三,同时也是混合型基金的业绩冠军。不过,这位“准冠军”或许要提前离场了。  12月3日、12月10日,中邮基金两度发布公告提醒,中邮尊享一年定期可能因基金合同生效满三年之日资产规模低于2亿元而触发清盘条件。  这意味着,如果该基金不能在12月25日前资产规模增至2亿元以上,那么这位权益类基金的冠军候选人只能退出2018年度的冠军争夺。  据了解,这只基金此前由明星基金经理任泽松管理,今年6月12日起由杨欢接手。中邮基金内部人士透露,杨欢接手以来,对这只基金的仓位控制比较好,基本上只配置2~3个行业,主要沿着景气度确定、业绩增长较快的行业和个股配置。其表示,针对新的市场环境,公司及时做出了调整。其中,原任泽松工作室产品自2018年5月后,5个交易日仓位平均降低了15.52%,新任基金经理从5月31日~6月30日仓位平均降低了7.11%。  而据另一位人士透露,在今年权益市场表现欠佳的背景下,年末又正是资金紧张的时候,规模要达到要求显得非常困难,中邮尊享一年定期的离场是个大概率事件,公告也就在最近一两天。  股票型基金:低仓位也可以“躺赢”  基于权益市场今年的表现欠佳,股票型基金有着八成的仓位限制,要想取得亮眼的绝对回报,似乎就不那么容易。不过牛妹发现,也不是没有收正的股票基金,但似乎仓位都没有达标,连热门冠军候选人也只持有20%的股票仓位。  Wind数据显示,截至12月24日,年内股票型基金业绩第一由金鹰信息产业A摘得,目前领先了排在第二的诺安策略精选3%左右。上述两只基金是所有股票型基金中唯一收正的两只产品,而值得一提的是,这两只基金都是今年才转型为股基的。  公开资料显示,金鹰信息产业A在今年4月由债基转为股基,诺安策略精选则在今年6年转型为股基。此外,基金三季报显示,这两只基金的股票仓位均未达到80%。其中,诺安策略精选今年二三季度连续选择空仓,颇有一种躺着进入前五的架势。  股基业绩TOP5中,另外3只上榜的基金暂时遗憾报负。   QDII基金:年底闪崩无缘冠军  有投资人感概,我走过最曲折的路就是2018年的基金投资路——上半年医药基金高歌猛进,下半年原油基金走势强劲,可是到了最后却发现,它们都没能撑到2018年的最后,然后天真地安慰自己好歹QDII没崩。  尤记得11月末时,QDII基金年内业绩TOP10的收益均在12%以上,彼时排在前列的广发全球医疗保健人民币年内回报为17.9%,收益高于其他各类基金,是年度冠军的热门候选人。然而1个月时间不到,12月以来,QDII至今平均下跌6%,最大跌幅超过20%,不禁令人唏嘘。  更令人意外的是,QDII基金的2018年度冠军、业绩TOP5居然成了“债券称王”。Wind数据显示,截至12月24日,业绩排在前五的QDII基金中,前四席均为QDII债券型基金。  离2018年收官还有不到3个交易日,现在的榜单排名是否会有变动呢?在今年如此曲折的市场走势下,只能说不到终点的哨声吹响,永远不知道谁会登顶。2018年的业绩榜单已经出现了太多意外,期待12月28日最终榜单的发布。

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